Китай обвалил американские биржи!
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. Реакция рынков была однозначной — турбулентность и падение индексов, однако настоящий обвал случился, когда Китай внезапно ответил сам и ввел уже собственные заградительные пошлины на американские товары на общую сумму в 60 миллиардов долларов.
Бенчмарк S&P 500 продемонстрировал худший торговый день с 3 января 2019 года, за торговую сессию индекс растерял почти 70 пунктов или 2,41 процента, упав до 2812 пунктов. Индекс Dow Jones рухнул на 617,38 пункта или 2,38 процента, достигнув антирекорда также с 3 января — 25325 пункта по итогам сессии. Однако сильнее всего упал индекс технологических компаний Nasdaq, который обновил годовой минимум. За сутки индекс упал на 3,41 процента, растеряв 270 пунктов и обвалившись до 7647 пунктов.
В лидерах падения, зависимые от китайского рынка компании: индустриальные гиганты Boeing и Caterpillar, потерявшие по пять процентов капитализации. Tesla рухнула в цене на 5,2 процента, достигнув минимума стоимости за последние два года, Apple просела еще сильнее — на 5,8 процента. Однако главным неудачником торгов можно назвать новичка рынка — недавно вышедшего на биржу сервиса заказа такси Uber. За сутки сервис растерял 10,8 процента от своей стоимости, а его главный конкурент, компания Lyft, — «всего» 5,8 процента.
Также в минусе свои торги завершили китайские биржи. Индекс Шэньчжэнской фондовой биржи за торговый день потерял 1,43 процента (132 пункта) и опустился до 9103,36 пунктов. Торги на Шанхайской фондовой бирже закрылись падением на 1,21 процента (35,5 пункта), до 2903,71 пункта.
Европа также закрылась в минусе, например, индекс крупнейших компаний Германии DAX растерял за сутки 1,52 процента или 183,18 пункта, достигнув 11876,65 пункта. Британский индекс FTSE 100 также закрылся в минусе, снизившись на 0,55 процента (40 пунктов), до 7163,68 пункта. В общей сложности за сутки только американский фондовый рынок потерял один триллион долларов, для сравнения вся российская экономика за 2018 год составила 1,6 триллиона долларов. Российская биржа, кстати, оказалась в числе наименее пострадавших в результате торговой эскалации Индекс Мосбиржи потерял всего лишь 0,24 процента, снизившись до 2508,87 пункта.
Защитными активами в период турбулентности традиционно стало золото, позиции которого на фоне масштабных распродаж резко укрепились. Фьючерсы на драгоценный металл за сутки выросли на 1,1 процента, достигнув многомесячных рекордов в размере 1299,3 долларов за унцию. Также в лидерах роста оказался биткоин и крипторынок. На большинстве криптобирж биткоин уже перевалил за 8 тысяч долларов, очевидно, что часть средств с классических бирж ушла на крипторынок, однако рост биткоина наблюдался и на прошлой неделе, буквально за 7 дней стоимость главной криптовалюты выросла на 30 процентов. Среди классических рынков в плюсе по итогам торгов понедельника остался, например, гонконгский индекс Hang Seng, который за сутки прибавил 0,84 процента (239,17 пункта) и достиг отметки в 28550,24 пункта.
Конец торгов ознаменовался небольшим позитивом, так как прошла информация о том, что президент США Дональд Трамп и лидер КН Си Цзиньпин могут провести личную встречу на полях ближайшего саммита G20, который пройдет в Японии в конце июня. Однако Трамп фактически моментально уничтожил оптимизм трейдеров, отметив, что уже распорядился разработать план об усилении торгового давления на Китай и подготовить пошлины против последней группы китайских товаров, которые еще не были охвачены протекционистскими пошлинами. Эта группа оценивается в 300 миллиардов долларов.
На этот шаг Китаю, вероятно, нечем будет ответить, так как свои возможности Пекин использовал практически полностью. Под последние тарифы в размеры 25 процентов попали такие товары как самолеты, компьютеры, текстиль и продукция химической промышленности, мясо, зерно, вино и даже сжиженный природный газ — ресурс, который пользуется огромным спросом в Китае. Тем не менее власти Китая уже дали понять, что вслед за торговой войной они готовы развязать валютную войну и искусственно опускать курс юаня по отношению к доллару — это позволит китайским компаниям оставаться конкурентоспособными невзирая на рост тарифов. Однако и здесь Китаю следует быть осторожным, так как чрезмерное падение китайской валюты приведет к оттоку капитала и нестабильности уже на внутреннем рынке. В настоящий момент юань уже упал до уровня декабря 2018 года.
