Trans–Oil Group разместил дополнительный выпуск пятилетних еврооблигаций на $50 млн.
Холдинг Trans–Oil Group разместил дополнительный выпуск пятилетних еврооблигаций на $50 млн., общий их объем достиг $500 млн.
Книга заявок инвесторов в шесть раз превысила предложение на облигации этого эмитента. Спрос обеспечили инвесторы из США, Великобритании и европейских стран, на долю которых пришлось 50% и по 25% заявок, соответственно. Облигации размещены по финальной доходности 7,33% (YTW), что ниже доходности первоначального их выпуска.
Организаторами размещения бумаги выступили Citi, ING и «Ренессанс Капитал» (Россия). Генеральный директор Trans-Oil Group Важа Джаши считает, что высокий спрос свидетельствует о хорошей кредитоспособности компании.
«Мы признательны нашим инвесторам и рады новым держателям облигаций. Они только выиграют от ликвидности выпуска облигаций с объемом $500 млн. Их выпуск улучшит структуру нашего капитала и будет способствовать устойчивому росту группы, как ведущего игрока на региональном агропромышленном рынке», — сказал он.
